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文章来源:中国基金报

2020年是权益基金大年,在A股跌宕起伏的市场环境中,募集破百亿的“爆款基金”频频出炉,“炒股不如买基金”的理念被越来越多的投资者接纳。近日国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求“大力发展权益类基金”,权益基金迎来发展黄金期。

平安基金凭借出色的投研能力,在今年震荡的市场环境中,旗下多只权益基金在前三季度取得突出的业绩。

银河证券数据统计显示,截至9月30日,平安基金多达21只权益基金收益率超30%,其中平安医疗健康、平安高端制造、平安智慧中国、平安核心优势、平安行业先锋、平安新鑫先锋、平安创业板ETF(AC份额仅取A份额统计,下同)等7只基金收益率超40%,均跑赢银河证券股票基金26.93%和混合基金30.14%的净值增长率平均值。

前三季度权益基金业绩亮眼

具体来看,银河数据显示,平安医疗健康今年前三季度收益率高达71.40%,领跑平安基金权益类基金表现;过去一年收益率高达83.04%、排名17/477,过去两年收益率118.59%成为翻倍基,业绩和排名均领先同类基金。3只基金前三季度业绩超50%,基金及收益率分别为平安高端制造A 56.36%、平安智慧中国50.53%、平安核心优势A 50.04%。还有3只基金收益率超40%,分别为平安创业板ETF44.33%、平安行业先锋43.61%、平安新鑫先锋A40.61%。

拉长时间维度来看,平安基金旗下权益基金表现依然亮眼。银河证券数据显示,近一年多达10只权益类基金收益率超50%,包括平安高端制造A83.32%、平安医疗健康83.04%、平安智慧中国75.04%、平安核心优势A73.14%、平安新鑫先锋65.85%、平安创业板ETF59.50%、平安策略先锋57.17%、平安行业先锋55.74%、平安转型创新55.65%、平安鼎越(LOF)50.37%。近两年更是创造了5只翻倍基,包括平安优势产业A增长率124.59%、平安智慧中国123.76%、平安医疗健康118.59%、平安策略先锋114.66%、平安睿享文娱A113.31%。

事实上,平安基金近年来在权益投资方面整体业绩亦不断取得突破,获得市场认可。海通证券统计显示,在基金公司权益类基金绝对收益排名中,截至9月30日,平安基金最近三年整体收益率为61.98%、排名28/109,最近两年收益率为86.49%、排名22/121,最近一年收益率为48.44%,排名47/134,均位于行业前茅。此外,平安智慧中国、平安睿享文娱和平安转型创新3只基金于2020年9月30日获得海通证券3年期五星评级,彰显长期投资实力。

长期投资能力出色,投研团队厚积薄发

平安基金旗下权益业绩的取得,得益于平安基金权益团队近年来不断强化投研力量。在平安基金权益投资总监李化松的带领下,平安基金权益投资团队逐步形成了寻找具有"核心优势"的企业为基础的投研导向,并确立了自下而上、精选个股的投资理念,投资与研究深度融合。

扎实的投研投入才有业绩的厚积薄发,近年来平安基金权益投资团队也涌现出一批绩优基金经理。以李化松为例,银河数据显示截至9月30日,他管理的平安智慧中国近一年净值增长率75.04%、排名46/477,近两年增长123.76%、排名38/431,近三年增长75.04%、排名80/309;平安高端制造A近一年增长83.32%、排名2/5,成立一年多以来净值增长率高达107.99%。

李化松认为,总结多年的研究和投资生涯来看,最重要的是坚持自下而上选股策略,寻找能力圈范围内的公司。在自己能力圈范围内的行业里,通过自下而上,选择出新兴成长类型的企业和价值成长类型的企业;通过基本面和估值的相对比较,决定配置权重;同时也会主动控制行业、风险因子的暴露程度,以降低组合的波动和回撤。

黄维是价值成长风格的基金经理,擅长自下而上挖掘“坡长雪厚”的优质企业,通过优选行业赛道、精选优质公司、动态组合管理的方法论三步挖掘价值成长潜力股,并在实践中取得不错的成绩。银河数据显示,截至三季度末,黄维管理的平安睿享文娱A近三年业绩113.31%、排名11/306,凭借出色的长跑能力获得该证券三年期五星评级,并于2020年7月获得上海证券报“2019年度金基金·灵活配置型基金三年期奖”。

平安基金研究总监张晓泉是一位基本面专家,扎实的研究功力也在其管理的基金业绩中得到充分体现。银河数据显示,截至9月30日,他管理的平安新鑫先锋近一年增长率65.85%、排名2/28,近两年增长率82.21%、排名8/27,以出色的业绩领跑同类基金。在张晓泉看来,投资策略需要优选行业赛道,精选估值合适并具备成长性的股票,寻找并辨析优质公司的共性,深入挖掘个股投资价值以获得超额收益。

展望后市,李化松认为,依然对市场基本面保持乐观,看好A股后市中长期投资机会。从结构来看,市场风格可能会比较均衡,未来消费和科技领域较难再现突出的Beta行情,个股分化将加大,但消费领域估值相对合理的优质个股以及科技领域产业趋势持续向上的细分方向仍有个股机遇,同时顺周期板块特别是一些制造业的龙头公司的投资机会也值得重视。因此,从公募基金管理的角度来说对个股的筛选更加重要,需要投研团队紧密协作,深化对行业和个股的研究,践行自下而上的选股策略,方能以“不变”应对A股市场的“万变”。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。材料中的信息均来源于公开资料,基金管理人对相关信息的完整性和准确性不做保证,相关分析意见基于对历史数据的分析结果,相关意见和观点未来可能发生变化,内容和意见仅供参考,不构成任何投资建议,基金管理人不就材料中的内容对最终操作建议做任何担保。

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