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资金日评                        (资金组)

今日资金面由紧转松。早盘银行隔夜融出缩量,资金面相较昨日有所收紧,非银7D成交于2.5%附近,14D成交于2.6%附近,公开市场投放后,资金面情况逐步缓解,隔夜供给逐渐增多,非银隔夜ofr在加权附近。午盘后,隔夜已有减点融出,非银7D价格下行至2.3%附近,14D价格下行至2.5%附近,资金宽松维持至收盘。

央行今日开展500亿7D逆回购操作,今日无逆回购到期。

一级市场(今日结果)                  (一级组)

【利率债结果】

【口行结果】

3Y 200313X4   加权利率 3.2953%   全场倍数 5.32倍   边际倍数 1.85倍  

10Y(剩余5.4年) 160303X26   加权利率 3.5705%   全场倍数 3.87倍   边际倍数 2.57倍  

10Y 200310X27   加权利率 3.8446%   全场倍数 4.82倍   边际倍数 3.03倍  

今日口行市场情绪不错,需求在3Y上升10Y下降。3Y考虑返费后结果为3.3249,低于二级价格1.5BP,二级在截标后小幅下至3.335;160303(5.4Y)考虑返费后结果为3.5980,二级无成交,低于估值2.2BP发出;10Y考虑返费后结果为3.8677,高于二级价格0.8BP,截标后二级价格上至3.865附近。

【国开结果】

1Y 200216X2   加权利率 2.7245%   全场倍数 4.24倍   边际倍数 3.83倍  

10Y 200215   加权利率 3.7%   全场倍数 3.88倍   边际倍数 1.34倍  

今日国开市场情绪积极。1Y考虑返费后结果为2.8228,高于二级价格0.7BP;10Y为新券发行,考虑返费后结果为3.729,低于老券200210二级价格4.9BP,新老券利差不大。

【2020-10-15短融一级发行结果】

20苏国信SCP031, ,15e, AAA, 180D, 国企,【2.05】, 江苏银行, 2021-04-14, 周三到期

20渤海证券CP010, ,20e, AAA, 91D, 国企,【3.3】, , 2021-01-15, 周五到期

20财通证券CP010, ,25e, AAA, 90D, 国企,【3.09】, , 2021-01-13, 周三到期

20平安证券CP010, ,30e, AAA, 91D, 其他,【2.98】, 招商银行, 2021-01-14, 周四到期

20大同煤矿SCP022, ,15e, AAA, 210D, 国企,【4.3】, 光大银行, 2021-05-13, 周四到期

20华菱集团SCP004, ,5e, AAA, 270D, 国企,【2.9】, 浦发银行, 2021-07-12, 周一到期

20鲁钢铁SCP008, ,10e, AAA, 270D, 国企,【3.35】, 光大银行, 2021-07-13, 周二到期

20景德陶瓷SCP001, ,5e, AA, 270D, 国企,【4.1】, 招商银行, 2021-07-12, 周一到期

【2020-10-15中票一级发行结果】

20晋能MTN017, ,5e, AAA, 3Y, 国企,【5.33】, 邮储银行, 2023-10-16, 周一到期

20豫交运MTN006, 休1,15e, AAA, 3Y, 国企,【3.84】, 兴业银行, 2023-10-15, 周日到期

20汉江国资MTN003, 休1,10e, AAA, 3Y, 国企,【3.92】, 交通银行, 2023-10-15, 周日到期

20中电投MTN014, 休1,20e, AAA, 3Y+N, 央企,【4.35】, 平安银行, 2023-10-15, 周日到期

20蓝海投资MTN001, ,3e, AA+, 3Y+2Y, 国企,【取消发行】, 浦发银行, 2025-10-15, 周三到期

20江北新区PPN003:【4.21】南京江北新区产业投资集团有限公司, 3Y,AAA,8亿,国企,江苏,发行:1013-1014,缴款:1015,已发公募:20江北新区MTN003

一级市场(10月16日发行)                      (一级组)

10月16日

今日簿记利率债

利率债956.15亿=国债500亿+政金债100亿+地方债356.15亿

国债

20贴现国债50 500亿元 91天 混合式

口行

10:00-11:10

20进出09(增10) 70亿元 1年 2.53% 荷兰式

19进出08(增18) 30亿元 3年(剩2.1Y) 3.23% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

专项政府债

20江苏债19 356.2亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮15%

【超短融一级发行信息】

10月16日, 20赣粤SCP007, 0.08年, 4亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20中车SCP016, 0.08年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20中建七局SCP008, 0.08年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20南航集SCP007, 0.08年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-20, 10-21 

10月16日, 20中电信SCP013, 0.08年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20伊利实业SCP026, 0.08年, 10亿, AAA, 公众, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20大唐租赁SCP004, 0.16年, 8亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-20, 10-21 

10月16日, 20华电江苏SCP016, 0.24年, 7亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20上海医药SCP004, 0.25年, 25亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-20, 10-21 

10月16日, 20市北高新SCP004, 0.25年休1, 6亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20武进经发SCP003, 0.25年休1, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20中电投SCP026, 0.36年, 24亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20龙源电力SCP011, 0.42年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20邮政SCP007, 0.48年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20上海机场SCP003, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-16, 10-19 

10月16日, 20粤广业SCP005, 0.49年休2, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20国联SCP010, 0.49年休2, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20上海大唐SCP005, 0.49年休2, 5亿, AA+, 央企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20望海潮SCP001, 0.49年休2, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20南京地铁SCP009, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20晋能SCP002, 0.74年, 10+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-20, 10-21 

10月16日, 20乌经建SCP001, 0.74年休2, 6亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-20, 10-21 

10月16日, 20岳阳城投SCP003, 0.74年, 6亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-19, 10-20 

10月16日, 20长江开发SCP003, 0.74年休2, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 10-20, 10-21 

10月16日, 20宿迁经开SCP004, 0.74年, 7亿, AA, 国企, 【待定】, 10-19, 10-20 

【证券公司短期融资券一级发行信息】

10月16日, 20东方证券CP006, 0.24年, 30亿, AAA, 公众, 【待定】, 10-20, 10-21 

10月16日, 20天风证券CP006, 0.25年, 20亿, AAA, 公众, 【待定】, 10-20, 10-21 

【短融一级发行信息】

10月16日, 20阳煤CP019, 1.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-20, 10-21 

10月16日, 20海宁城投CP002, 1.00年, 7亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-19, 10-20 

【中票一级发行信息】

10月16日, 20首创集MTN002, 3.00年, 25亿, AAA, 国企, 【3.30-4.30】, 10-20, 10-21 

【PPN】

20大同煤矿PPN008:【4.5-5.5】大同煤矿集团有限责任公司, 1Y+1Y+1Y,AAA,5-20亿,国企,山西,发行:1016-1019,缴款:1020,已发公募:20大同煤矿SCP022

【ABS】

【其他金融债】

【企业债】

20宜宾国资04 10月16日14:00-16:00 18亿元 3+2年 AAA AAA 中诚信 国泰君安证券/国开证券/国信证券/中信建投证券/申万宏源证券/海通证券 跨市场 四川省 2020/10/21 上限4

20湘高速债02 10月16日14:00-16:00 10+10亿元 5+2年 AAA AAA 大公国际 东方证券/申万宏源证券 跨市场 湖南省 2020/10/19 上限4.3

20邯郸城发专项债02 10月16日14:00-16:00 5+3亿元 7年(第3-7年20%) AA+ AA+ 联合信评 华泰联合证券 跨市场 河北省 2020/10/20 上限5.4

【公司债】

20鄂交Y2-小公募 湖北交投 10月16日13:00-17:00 30亿元(未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 开源证券/国泰君安证券/国开证券/海通证券 3.8-4.8 上交所

20巨化01-小公募 巨化集团 10月16日13:30-16:00 10亿元(未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 中诚信 无担保 华融证券 3-4.5 上交所

20深铁05-小公募 深圳地铁 10月16日14:00-16:00 10亿元(未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信 无担保 国信证券/平安证券/中信建投证券/光大证券 3.2-4.2 深交所

20财达01-小公募 财达证券 10月16日14:00-16:00 20亿元(未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 中诚信 无担保 申万宏源证券 3.3-4.8 上交所

20中证S3-小公募 中信证券 10月16日14:00-17:00 合计发行80亿元(未设基础规模,可回拨) 1年 AAA/A-1 中诚信 无担保 海通证券/中金公司 0.1-1 上交所

20中证21-小公募 中信证券 10月16日14:00-17:00 合计发行80亿元(未设基础规模,可回拨) 2年 AAA/AAA 中诚信 无担保 海通证券/中金公司 3-4 上交所

20邮政Y1-小公募 中国邮政 10月16日14:00-17:00 合计发行60亿元(未设基础规模,可回拨) 2+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信证券/中金公司/中邮证券 3.5-4.5 上交所

20邮政Y2-小公募 中国邮政 10月16日14:00-17:00 合计发行60亿元(未设基础规模,可回拨) 3+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信证券/中金公司/中邮证券 3.6-4.6 上交所

20邮政Y3-小公募 中国邮政 10月16日14:00-17:00 合计发行60亿元(未设基础规模,可回拨) 5+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中邮证券/中金公司/中信证券 4-5 上交所

20津保04-小公募 天保投控 10月16日14:00-17:00 10亿元(未设基础规模) 3年 AAA/AAA 东方金诚 无担保 中信证券/华泰联合证券 3.9-5.1 深交所

20南钢G1-小公募 南京钢铁 10月16日14:00-17:00 5亿元(未设基础规模) 2+1年 AA+/AA+ 新世纪 无担保 东方证券/海通证券 5-6 上交所

20合和01-小公募 合和集团 10月16日14:00-17:30 10亿元(未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 联合评级 无担保 红塔证券 3-4.5 深交所

【非公开】

中航证券-有限公司2020年非公开发行次级债券(第二期) 10月16日 8亿元 3年 4.3-5.3 AA+/AA 中诚信 无担保 信达证券 上交所

青岛市城阳区阳光城阳控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 10月16日 15亿元 3+2年 3.5-4.6 AA+/AA+ 中诚信 无担保 五矿证券 上交所

诸暨市交通基础设施建设有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 10月16日 15亿元 3+2年 3.8-4.9 AA/AA+ 新世纪 有担保 诸暨市国有资产经营有限公司担保 中信建投证券 上交所

新昌县城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 10月16日 10亿元 2+3年 5.0-6.0 AA/- 有担保 浙江省新昌县投资发展集团有限公司担保 浙商证券/财通证券 上交所

淮安新城投资开发有限公司2020年非公开发行公司债券(第四期) 10月16日 7亿元 2+2+1年/3+2年 3.8-4.8/4.5-5.5 AA+/- 无担保 国融证券/中金公司/国海证券 上交所

宿迁市新城控股集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 10月16日 5亿元 3+2+2年 4.0-5.0 AA/AAA 东方金诚 有担保 宿迁产业发展集团有限公司担保 长江证券 上交所

二级市场                                          

【存款】

今日线下存款涨跌互相,或受一级存单利率上行影响,跨年期限价格有小幅上行,非银存出仍谨慎。

【利率债】(二级组)

今天利率债交投活跃,收益率窄幅波动变化不大。具体参与机构来看,国债方面,外资为主买入3-7Y品种,大行也有买入3Y,券商有买有卖。金融债来看,基金为主买入3Y品种,券商卖出;外资为主买卖5Y品种,而长端是交易盘为主买卖。

短利率方面,今日市场交投延续清淡,除1M附近品种收益小幅下行外,其余期限品种收益基本持平或小幅上行,市场成交集中在3M及以上金债。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今天短融交投清淡,年底前到期高评级仍为重点关注期限,除1Y收益较昨日下行2BP,其他期限变化不大,整体基金和银行参与为主。今日NCD交投较为活跃,整体收益变动不大,1Y品种收益有所上行,年底前品种交投减弱,半年期品种关注度有所增多,以基金为主。具体来看国股收益,12月底2.45;春节前2.95;明年3月底2.98;明年6月底3.04;明年9月底3.10。1-3M;3-6M;9M-1Y。

中票

今日中票交投延续清淡,市场情绪不高,1Y内AAA个券收益小幅下行,其他期限品种收益表现平稳。

企业债、公司债

今天公司债企业债交投有所减弱,买盘依旧较为活跃,3年以内AA+资质以上个券交投为主,低估值成交居多,长久期个券交投一般。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜,高洁、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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