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喜胖不胖

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自从上周跟郑老师打赌说到明年年底上证指数可以触及 4500 点后，指数一路上涨，今天盘中指数一度站上 3600。

（原文）新赌约！军工还会继续涨吗？

我真有理由怀疑郑老师为了赢我这1000块开始暗中操纵股市了。

看评论有不少小伙伴选择今天继续减仓了，我也思考了一下这个问题。

如果真要减仓，应该减什么？选择回弹多的医药？

前段时间医药回撤大的时候我单独买了几次，现在已经快 24%了，如果在回弹到 10%的时候就减仓，那之后我应该更没有勇气加仓了。

选择跌幅多的？卖地产？今天地产 etf 收盘都破天荒的涨了 1.18%，保利盘中一度涨幅 4 个多点，最终收盘+1.86%。如果前几天下车地产的算是真倒在黎明前了，也有昨天打算减仓的今天又不卖了。

地产真是渣男啊，知道有人想卖就涨一点。

现在国策打压学区房，抑制房价，这个行业面临持续调控的压力，包括后续推出房地产税（大概率要推出的），这是一个大的方向，但一二线还是有刚需的，现在只能等待房企自身加速迭代，而我已经做好了卧倒的心态。

未来不可知，每个人都认为自己买的品种行业潜力大，我们都是在交学费中成长，短期择时真的太难了，一路走来才逐渐能体会到“在底部重仓买入，持有不动”是最好的选择。

错过了 2600 点那种底部怎么办呢？

事实上，这也不能叫错过，真在 2600 点的时候，我确实也没有勇气重仓。就像是前段时间大盘整体回撤的时候，很多人也没敢加仓，还想着等到 3000 点以下再买入。

随着逐步反弹到 3600 点，目前值得手动加仓的品种更少了，我现在也只能继续保持小额定投了。目前我自己还在定投的行业基金一个是中概互联，一个是医药了。

投资港股的逻辑随着中概股持续被打压，争论也变得越来越多，我还是选择继续定投吧，跌下来的估值更合理，而且有争议才有可能是超额收益的来源。

关于港股：中欧丰泓

这个基金是跟着郑老师在今年买的投资港股的基金里涨势最好的了，哪怕我前期追涨了不少，依然还有 14%的收益，我特意看了一下这个基金。

不同于其他主要布局于港股互联网的基金，这个基金前十大持仓中，第一大中升控股和第八大美东汽车都是国内的主流汽车经销商，且这两家重点代理的都是豪车系列，中升主要代理的品牌包括 奔驰、保时捷、路虎、雷克萨斯等；美东主要代理的包括宝马、雷克萨斯、丰田及现代。豪华车销售这几年逆势增长，车主对价格相对不敏感，售后吸收率高。

这两个股票走势也比较相似。

对比了今年一季度和去年四季度前十大持仓变化，发现这个基金经理还是会做明显的结构性调整的，比如去年底第一大持仓的海底捞已经减仓到第十大了。正如在一季度报里说的，“出于谨慎考虑，我们已经陆续减仓估值过高的部分个股，并配置在同样卓越而估值仍处于合理的公司上，尤其在港股市场的好公司。”

关于医疗：医疗ETF

看了一下今天场内医疗 ETF（512170），收盘微跌 0.34%，盘中一度强势翻红，成交额 1.32 亿元，成交还是很活跃。基于疫情的反复；老龄化持续增长；医疗服务需求增长；大家对于投资医药的热情更高了，已经连续 13 日资金连续净申购，连续净流入合计达 29.99 亿元！

医疗 ETF 跟踪的指数是中证医疗指数，是从沪深 A 股医药卫生行业的上市公司中，选取业务涉及医疗器械、医疗服务、医疗信息化等医疗主题的上市公司股票作为指数样本股，以反映医疗主题上市公司股票的整体表现。

目前 A 股里医药医疗最大的 ETF 也就是华宝的医疗 ETF 了（512170），ETF的流动性还是挺重要的，而且管理费和托管费费率合计 0.6%，也是处于行业较低水平了。

再涨涨，距离前高也不远了。

目前指数样本股是 50 个，成份股基本都算是大盘风格。当前投资医药的短期风险就是集采，而权重股里私立眼科，牙科，医疗器械都是不太容易受医保控费影响的行业，也是目前医药赛道里业绩增速最快的标的。

不过确实要说，对比前段时间投资医药板块来说，现在重仓医药的性价比确实差了一些，但医疗医药类我还会继续小额定投，也算是个人偏好了。

最后，老惯例，请大家每天默念

选好基金，趴着不动。

耐心是最大的美德。

Love and peace peace peace（最近peace要多一点）

喜胖不胖，陪你运盛财旺

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