【基金红人节|金麒麟基金大V评选 百位大咖入围→投票】

市场持续调整,或是个好的入场机会。震荡市中,如果想投点啥,推荐您考虑考虑老将管理的基金。

姜还是老的辣,为什么老将的基金更值得持有?小欧整理了3点理由,供大家细品~

#01

实战经验丰富,弱市更扛得住

基金圈的老将,通常指管理基金年限七八年、甚至10年以上的。他们历经多轮牛熊,实战经验丰富。

如果往前倒推10年,也就是2010年,那时的基金经理相当于经历了2010-2020十年的股市变化,期间包括2011-2014年低迷市场、2015年超级牛市、2016年的大跌、熔断以及2017-2020年的白马蓝筹行情。经历过各种市场环境且依然取得长期优秀业绩的选手,真正验证了他们取胜靠的不是运气,而是实力。

中国公募基金界,有10年以上基金管理经验的基金经理,屈指可数。除去债基基金经理,从权益投资基金经理中选出历史业绩又好又稳的“老司机“,更是凤毛麟角。中欧基金旗下就有这么一位稀缺型的宝藏基金经理周蔚文,小欧之前也多次跟大家介绍。

周蔚文是北大硕士,证券从业超21年,管理基金超14年,目前在管基金有5只。截至2021年一季度末,周蔚文在管产品近1年回报均超过40%,近3年回报均超过90%。

注:数据来源基金定期报告,截至2021/3/31

短期内管理好一只基金的大有人在,但管理基金时间长、规模较大、每一只基金都优秀,实属不易。老将经历过市场的检验,在管基金的历史业绩就是一个很好的参考,便于大家了解基金,对预期和风险提供参照。弱市就像照妖镜,而周蔚文管理的基金在弱市中也很稳。以周蔚文管理时间最长的中欧新蓝筹A为例,他自2011/5/23起管理,2012年至今的每一个会计年度的业绩表现都很不错,除2014年、2017年跑输大盘外,其他市场业绩都显著高于同期大盘表现。在2016、2018年下跌市场中,跌幅也远小于同期基准和沪深300。

注:业绩来源基金定期报告,指数来源wind,截至2020/12/31

 #02 

成熟的投资方法, 适应多种行情变化

在长期的公募基金管理实战中,周蔚文形成了成熟的投资理念、稳定的投资风格,行业配置、精选个股、严控风险已经成为了他的本能。

从行业研究员到基金经理,再到中欧权益投决会主席、投资总监,周蔚文的从业经历非常丰富。在担任基金经理前,周蔚文做了8年的卖方和卖方行业研究员,深入研究过7、8个行业,实地调研过几百家上市公司。他的能力圈极广,特别擅长科技、医疗、消费、周期四大高景气行业的投资,善于把握行业机会。同时,周蔚文能够紧密跟踪市场脉搏,根据板块阶段性轮动来增减各板块的配置。

以中欧精选为例, 2019年末前3大重仓行业为日常消费、医疗保健、信息技术, 2020年末重仓股所属前2大行业为日常消费、材料。各个阶段重点布局行业有所不同,却都是当年热门且涨幅较好的行业。 周蔚文在过去两年末重仓的行业均为当年热门。(注:重仓股数据来源中欧精选2019年年报、2020年年报。行业分类为wind一级分类,截至2020/12/31)

 #03 

老将的基金,持有越久越“香”

如果把投资比作一场跑步比赛,那周蔚文一定是一名非常优秀的长跑选手。从事投资14年的他,不是每年业绩最亮眼的那个,却是长期业绩最优秀的那一批人。

周蔚文的代表作中欧新蓝筹A,管理时间已经接近10年,以下是成立以来净值走势图:

红色曲线代表基金成立以来的业绩走势,绿色是同期基准表现,可以看到这只基金一只跑赢同期基准,成立以来回报619.75%,是同期业绩比较基准的近8倍。(同期业绩基准81.94%,周蔚文2011/5/23起管理)从图中也可以看出,净值走势波动较小,相对稳健,持有体验比较好。

新酒太烈,岁月的陈酿才是好酒。经历过中国股市的大浪淘沙,留下的老将一定是非常优秀的,老将和他们的基金,是温润的陈酿,选择他们的基金长期持有,往往更能感受到持久的芳香。

值得一提的是,基金2020年年报中显示,周蔚文在管的每只基金,他本人都持有,坚定与持有人站在一起,利益风险共担!(持有人信息来源基金2020年年报)

 那么问题来了 

如果看好周蔚文, 入手他的哪只基?

一种聪明的投资方式是,买入老将管理的定开基金——中欧精选(A类:001117,E类:001890)

2021年一季度基民报告显示,持有市场短于3个月的基民中,超过7成出现亏损。通过定期开放式基金可以一定程度上帮您“管住手”,避免频繁申赎、追涨杀跌。(2021年一季度基民报告由蚂蚁平台联合基金公司发布,2021/3/31)

老将周蔚文管理的中欧精选今天是本月打开申购的最后一天,这是一只月度定开基金,每月月初打开申购和赎回,封闭1个月运作,能一定程度缓解流动性问题。中欧精选过去多区间表现都很优秀,在同类中名列前茅,近3年累计涨幅112.32%,同类排名第二!

重要提示:本基金为定开灵活配置混合型基金,每月第一个交易日开始开放,本次开放期为2021年5月6日-5月10日15点。

滑动查看完整风险提示

注:业绩来源基金定期报告,截至2021/3/31.

中欧新蓝筹A成立于2008/7/25,成立以来涨跌幅619.75%,同期基准表现81.94%,2016-2020年历年基金涨跌幅和同期基准表现分别为-2.23%/-5.21%、19.71%/13.03%、-18.33%/-13.91%、59.13%/22.76%、42.77%/17.81%,2016-2020年历任基金经理:周蔚文2011/5/23管理至今,金媛媛2018/8/27-2020/9/22,林英睿2015/5/29-2016/6/17。中欧新蓝筹A业绩比较基准为沪深300指数*60%+上证国债指数*35%+一年期定期存款利率*5%。

中欧新趋势A成立于2007/1/29,成立以来涨跌幅308.14%,同期基准97.08%,2016-2020年历年基金涨跌幅和同期基准表现分别为-1.61%/-11.76%、23.86%/13.42%、-23.42%/-21.16%、54.83%/28.63%、60.26%/20.38%,2016-2020年历任基金经理:林英睿2015/5/29-2016/6/17,周蔚文2011/8/16管理至今。中欧新趋势A业绩比较基准为富时中国A600指数*80%+富时中国国债指数*20%。

中欧精选A成立于2015/3/18,成立以来涨跌幅91.30%,同期基准为27.97%,2016-2020年历年基金涨跌幅和同期基准表现分别为-27.66%/-7.51%、27.94%/12.43%、-22.15%/-15.47%、62.42%/23.27%、58.26%/17.62%,2016-2020年历任基金经理:曹剑飞2015/3/18-2016/4/8,刘明月2016/1/8-2016/12/1,周蔚文2016/12/1管理至今。中欧精选A业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%。

中欧瑞丰A成立于2017/7/31,成立以来涨跌幅102.89%,同期基准为24.72%,2017-2020年历年基金涨跌幅和同期基准表现分别为5.91%/4.41%、-22.31%/-14.01%、59.89%/21.49%、52.89%/16.24%,2017-2020年历任基金经理:周蔚文2017/7/31管理至今。中欧瑞丰A业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。

中欧匠心两年A成立于2019/6/11,成立以来涨跌幅79.34%,同期基准为24.10%,2020年基金涨幅67.83%,同期基准16.24%,基金经理周蔚文2019/6/11管理至今。中欧匠心两年A业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。

风险提示:本材料由中欧基金提供。基金有风险,投资需谨慎。以上材料不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读相关的基金合同、招募说明书和产品资料概要等信批文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,管理人管理的其他基金并不构成基金业绩的保证。中欧精选以定期开放方式运作,在封闭期内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

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