过去的一年,固收+基金成为投资者的新宠,通过以债券打底、适当搭配股票的资产配置方式,实现分散风险、稳健增值的效果,为不少客官带来了更为舒适的持有体验。广义的固收+,包括一级债基、二级债基、偏债混合等等,而富国固收+在富国固定收益领军人物黄纪亮的带领下,多线并进,全面布局,并且业绩表现非常出色。

根据海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》, 截至2021年12月31日,富国基金固定收益类产品近1年、近2年绝对收益率分别为6.32%、11.11%,在17家固定收益类大型公司中分别排名第2、第3,同期中债-综合财富总指数的收益率分别为5.69%、8.93%,超额收益较为显著。值得一提的是,富国基金固收整体业绩优秀,富国固收+的业绩更是不逞多让。

据近期公布的基金定期报告显示,2021年富国旗下固定收益类基金整体表现较优,分类别来看,受益于可转债市场的良好表现,含权类产品表现更好。其中,富国固收+中的杰出代表富国二级债基表现尤为出色,富国可转债、富国兴利增强、富国天丰、富国丰利增强凭借较高的可转债配置,基金净值涨幅超10%。

表1:富国旗下二级债券基金收益一览

注:以上为富国旗下固定收益类中的二级债基,仅指A类份额,剔除定期开放和持有期基金,业绩基准为2021年数据。数据来源:定期报告,截至2021—12—31。基金有风险,投资需谨慎。

2022震荡开局,不少投资者更加青睐具有稳定收益、低波动特性的“固收+”产品。事实上,以上文提到的二级债基为例,在2021年,全市场二级债基的表现可圈可点。相比主动权益和纯债类产品,偏债混合及FOF基金,二级债基全年的整体收益率和相对稳定性更优秀。

所以,当客官准备在虎年的资产配置中配置固收+品类时,二级债基似乎是更优解。

数据来源:wind,截至2021-12-31;统计口径:主动权益类:普通股票+偏股混合,以上收益率不代表基金实际业绩表现。 

随着投资者理财需求的不断释放,投资产品越发多元化,但终其一点,只有满足投资者理财需求的产品才会有长久的生命力。二级债基首重“安全性”,兼顾“收益性”,与投资者的投资目标高度一致,所以,富二觉得,在2022年的资产配置中,二级债基或将成“标配”。

1月26日起,富国固收团队的灵魂人物黄纪亮重磅推出他的首只二级债基——富国裕利债券型基金(主代码014671)。

富国基金黄纪亮,有着许多标签,如:

一位众多重磅荣誉的获得者;

一家公募固收大厂的“领头人”;

但与投资者最亲近的一个标签是:

一位稳健投资理念的践行者!

富国裕利,是由黄纪亮管理的首只二级债基。

据了解,富国裕利对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,该基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。

值得关注的是,富国裕利相比一般的二级债基,还有一大“新”意:

新!这个“固收+”有点不一样!

可投基金的“新玩法”:

富国裕利将公募基金纳入投资范围内,其市值不超过基金资产净值的10%,可投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。

注:其中,计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1)基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。

如此一来,富国裕利将新增两大优势:

1

增强收益向上弹性

优选富国基金旗下好基金,力争增厚收益,获得更多向上弹性。

2

降低投资成本

基金投资以富国内部基金为主,避免双重收费。

近年来,富国基金固定收益团队正彰显出强大的主动管理能力、长期稳定的绝对回报能力。2022年已拉开序幕,富国基金固定收益投资团队将继续致力于打磨投资策略和流程,赋予每一只产品独特的生命力,努力创造更为稳健可靠的业绩,践行追求“稳健收益、追求风险调整后收益最大化”的投资理念,为投资者的资产保驾护航。

其中,富国裕利作为富国基金固收团队的虎年固收+资产配置“利器”之一,正在发行中,感兴趣的客官,可以多多关注~

富国固定收益投资部总经理黄纪亮

2022年贺岁新基重磅来袭!

富国裕利

主代码014671

盛大发行中!

注:富国可转债A成立于2010年12月18日,自2017年至2020年完整会计年度的净值增长率及其业绩比较基准(天相转债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%)分别为10.22%(3.61%),-16.01%(-3.77%),25.42%(20.10%),19.66%(9.52%),19.35%(10.76%),历任基金经理变动情况:郑迎迎2014-03 至2016- 10;范磊2016-08至2018-10;俞晓斌2018-08至2019-10;张明凯2019-03至今任基金经理。

富国兴利增强成立于2017年9月20日,自2018年至2021年完整会计年度的净值增长率及其业绩比较基准(中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%)收益率分别为:0.58%(1.51%)、8.52%(4.53%)、23.56%(2.62%)、15.04%(1.50%)。历任基金经理变动情况:黄纪亮2017-09至2019-08、王乐乐2017-10至2020-01、陈斯扬2018-04至今任基金经理。富国天丰强化收益成立于2008年10月24日,自2017年至2021年完整会计年度的净值增长率及其业绩比较基准(中债综合指数)收益率分别为-2.09%(0.24%),-1.67%(8.22%),14.73%(4.59%),7.58%(2.98%),12.47%(5.09%),历任基金经理:饶刚2008-10至2015-03,钟智伦2008-10 至 2019-03,武磊2019-03至2020-10,张明凯2019-03至今任基金经理。

富国丰利增强成立于2017年9月5日,自2018至2021年完整会计年度业绩及比较基准(中债综合全价指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%)收益率分别为:2018年0.56%(-3.82%),2019年9.88%(6.35%),2020年6.51%(4.37%),2021年10.38%(4.86%)。历任基金经理变动情况:陈连权自2017年9月至2017年11月任基金经理,王保合自2017年9月至2019年10月任基金经理,陈斯扬自2018年3月至今任基金经理。

富国双债增强A成立于2020年11月18日,2020年自成立以来当年业绩及2021年业绩及比较基准(中债新综合全价(总值)指数收益率*70%+中证可转债及可交换债券指数收益率*20%+沪深300指数收益率*5%+经汇率调整的恒生指数收益率*5%)收益率分别为:2020年-0.39%(3.82%),2021年8.53%(3.86%)。历任基金经理变动情况:俞晓斌自2020年11月至今任基金经理。

富国宝利增强成立于2018年2月8日,自2019至2021完整会计年度业绩及比较基准(中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%)收益率分别为:2019年10.57%(4.53%),2020年8.19%(2.62%),2021年8.06%(1.50%)。历任基金经理变动情况:钟智伦自2018年2月至2019年3月任基金经理,陈斯扬自2018年3月至今任基金经理。

富国稳健增强AB成立于2013年5月21日,自2017至2021完整会计年度业绩及比较基准(中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%)收益率分别为:2017年3.26%(-1.08%),2018年3.85%(1.51%),2019年9.91%(4.53%),2020年4.60%(2.62%),2021年7.19%(1.50%)。最近5年基金经理变动情况:郑迎迎自2016年1月至2017年3月任基金经理,李羿自2017年3月至2019年3月任基金经理,俞晓斌自2019年3月至今任基金经理。

富国收益增强A成立于2014年10月28日,自2017至2021完整会计年度业绩及比较基准(同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+0.5%)收益率分别为:2017年4.63%(2.00%),2018年-0.78%(2.00%),2019年9.19%(2.00%),2020年19.77%(2.00%),2021年6.87%(2.00%)。最近5年基金经理变动情况:钟智伦自2017年3月至2019年3月任基金经理,俞晓斌自2019年3月至2020年4月任基金经理,张明凯自2019年3月至今任基金经理。

富国优化增强A成立于2009年6月10日,自2017至2021完整会计年度业绩及比较基准(中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%)收益率分别为:2017年7.56%(2.26%),2018年-2.71%(4.50%),2019年12.99%(7.57%),2020年6.70%(5.43%),2021年3.78%(4.17%)。最近5年基金经理变动情况:范磊自2016年8月至2018年10月任基金经理,俞晓斌自2018年8月至2019年10月任基金经理,张明凯自2019年3月至今任基金经理。

以上历年业绩均指各基金A类基金份额。

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